在去年，国家《十四五发展规划纲要》里就把加快数字化发展，建设数字中国单独成篇，突出了全面数字化的必要性和必然性。

在刚刚过去的1月12日，国务院又正式发布了《十四五数字经济发展规划》，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。

假定2025年GDP总量为130万亿，那意味着数字经济核心产业增加值将达到13万亿，而2020年这一数据仅为7.8万亿，提升空间可谓巨大。

而目前，中国已经建成了全球规模最大的光纤网络和5G网络，在这个基础之上，中国互联网用户规模已经超过了10亿，数字经济的年增速也达到了GDP增速的3倍以上。

所以，一个结论毋庸置疑，数字经济这个十万亿级别的赛道正在迅猛腾飞，相关的企业和产业更是相继迎来大发展。

那么在这种大趋势之下，普通投资者该如何认清数字经济？又该怎样抓住数字经济这个新机遇？别着急，也许下面这个福利课程能够带你先睹为快！

由知名讲师黄杰带来的《数字经济赛道应该怎么把握》专题直播，从认识数字经济赛道到各个细分拆解，全方位助力投资者把握数字经济新机遇！

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接下来正式开启我们今天的话题。

01 理解数字经济的战略地位

不管是《十四五发展规划纲要》还是12日的单独发文，都能看出我国对数字经济产业的重视。

有没有发现，数字经济不论是顶层设计还是行业所处发展阶段，和新能源都很像？2022年数字经济将大概率接力新能源，成为新的最热赛道。

国内对新能源、光伏、5G和数字经济等新产业之所以重视，是因为这些赛道我们和国外差距不大，有容易超越的机会。

而像芯片、半导体、精密制造和航空等领域我们起步晚，差距比较大，不容易追赶。

所以国家对待某些容易占据主导权的发展领域态度都会非常坚决。

数字经济的最大作用不在于开辟一个新产业，而在于提高投资、消费、贸易等领域的活力和效率。

目前，数字经济主要包括四大部分：信息通信产业、数字产业化、产业数字化（传统产业的提质增效）和数字化治理（数字化公共服务、数据价值化、数据全要素处理）。

一个新兴庞大赛道的崛起，背后肯定基于一个高速增长的大逻辑。而数字经济崛起的高速增长引擎就是我国的GDP增长。

根据《十四五数字经济发展规划》，到2025年数字经济核心产业增加值占到GDP的10%。

按照IMF（国际货币基金组织）对我国GDP5%（复合增速）的保守预测，2025年我国数字经济核心产业增加值将达到12.9万亿，复合增速是10.3%。

但是需要注意，这个指标实际衡量的是数字经济的“加速度”，即国内数字经济核心产业的“二阶导”，所以数字经济核心产业的增速肯定会高于10%。

02 数字经济产业各细分赛道

老话说的好，要想富先修路，基础设施建设是数字经济的底层基石，而数字经济的基础设施建设主要是数字基础设施和信息网络基础设施。

回望过去几年，国内通信基础设施基本都是“超前建设”，“技术”明显跑在“应用”前面，所以基础设施层面的发力点主要有以下几点。

1.千兆宽带

后疫情时代线上办公和生活方式的习惯已经不可逆，全球宽带接入基础设施投资在2020年以后有明显的上行。

根据百兆宽带渗透的经验，估计2025年国内千兆用户渗透率可能达到40%。

2.数据中心

《新型数据中心发展三年行动计划》的出台决定了IDC未来三年发展逻辑或主要由供给侧决定，全国数据中心机架年均产能将增加20%。

3.云网融合

“十四五”规划非常重视布局全国一体的算力网络，尤其“东数西算”工程，会推动智能计算中心有序发展，未来增速比较亮眼。

4.绿色低碳

“新基建碳达峰碳中和实施方案”的目标是2025年新建大型数据中心PUE降到1.3以下，PUE超过1.5的数据中心完成节能改造，5G基站能效提升20%以上。

所以新建大型数据中心对微模块、直接蒸发冷却、液冷等新型温控设备需求增加，250KW以上的数据中心短期内也将有集中节能改造的需求。

5.空间基础设施

空天基础设施包括卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位系统等，我觉得建设空天基础设施的战略意义和商业价值非常大，不仅是6G，还有特种、自然资源、高精度自动驾驶、智慧城市等领域。

6.数据资源

数据已成为信息化时代核心战略资源，国家政策也一再强调数字化转型，产业数字化已经势在必行。

7.智能制造

从规模来看，我国制造业已位居世界第一，但从结构来看，我国制造业中劳动密集型生产仍旧占据主导，我觉得制造业的智能化升级发展空间巨大。

8.工业互联网

一方面，工业互联网通过环节的联通可以实现更高效的资源调动和响应；另一方面，可以降低产业发展成本，加速创新技术的应用发展。

9.金融科技

数字人民币的推广需要商业银行的底层技术支持，因此需要对商业银行的核心系统、ATM机、智能柜台等进行技术升级，整体市场空间超千亿。

10.能源信息化

随着“双碳”目标的提出，对于能源的高效应用成为关键路径之一，不论是新能源电厂的设计、电网的源网荷储一体化、碳交易、还是虚拟电厂、绿电交易系统都需要信息化、智能化技术的助力。

11.国产替代

数字产业化的核心是发展高端电子信息制造业以及补齐上游高端芯片、高端材料、高端工业装备和基础软件的短板。

在“十四五”期间，国产替代是确定性最强的逻辑，相关新赛道新机遇不断涌现。

比如高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类等等。

数字经济目前在政策上的高度和新能源不相上下，今年接力新能源的最大黑马很可能是数字经济。

当然，如果你想了解更多关于数字经济赛道的细分以及各个细分的具体标的，那就不妨赶快加入黄杰老师的专题直播课《数字经济赛道应该怎么把握》吧！

文章来源：财经早餐